Ein Interview im Berliner Hotel Kaiserhof: Die Korrespondentin Dorothy Thompson trifft Adolf Hitler zum Gespräch. Ihr daraus entstandenes Buch I Saw Hitler! ist Porträt und Psychogramm, Reportage und Essay in einem. Es erschien kurz vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten und führte dazu, dass sie aus Nazi-Deutschland ausgewiesen wurde. Thompson entwirft eine Theorie des Populismus, die heute von großer Aktualität ist, und analysiert Hitlers Propaganda und die Psychologie des „kleinen Mannes“. Sie erfasst die Minderwertigkeitsgefühle eines „Mobs von Kleinbürgern“ und dessen tief verwurzelten Judenhass. Dorothy Thompson beschreibt eine Situation, in der Demokratien scheitern und Wahlen eine Diktatur herbeiführen können.